在我們發(fā)布的《金融危機產(chǎn)生原因淺析1》中，我們用 ＡＢＣＤＥＦ。。。。從經(jīng)濟學(xué)的角度分析了美國經(jīng)濟危機產(chǎn)生的原因。正是許多投資銀行為了賺取暴利，采用20－30倍杠桿操作造成了一系列的CDS合同、CDS市場、次貸、次貸危機、金融危機、美元危機。
那大家可能要產(chǎn)生這樣一個疑問了，美國爆發(fā)的金融危機，為什么要全世界為它埋單呢？中國青年報上有一篇文章是這樣解釋的。
美國學(xué)者自己的統(tǒng)計表明，到金融危機爆發(fā)前的2007年，把美國政府對國民的社保欠賬等所有隱性債務(wù)加一起，實際債務(wù)總額達53萬億美元。當(dāng)年的全球GDP不過54.3萬億美元，這就是說，全世界人民辛辛苦苦干一年，剛夠美國一個國家還債的。
欠債還錢，本是天經(jīng)地義的事。但很多人會發(fā)現(xiàn)，在這個基于美元霸權(quán)的全球金融大游戲秩序下，債務(wù)人是大爺，債權(quán)人卻一副謹(jǐn)小慎微的寒酸樣兒。全世界的貿(mào)易、流通、國家儲備都需要美元，百分之八十的金融、商品市場的計價工具使用美元。而美元在本質(zhì)上，不過是美國聯(lián)邦儲備局對外發(fā)行的債券。債券之所以能要多少印多少，其背后是以美國政府的信用為基礎(chǔ)。也就是說，全世界之所以相信美元是“硬通貨”，本質(zhì)上是因為相信美國政府具有償還能力。這樣，美國向世界輸出美元紙幣，世界向美國供應(yīng)資源和產(chǎn)品。而其他國家為了美元儲備的保值增值，又不得不去購買美國債券或其他所謂安全的美元資產(chǎn)——從而使美元回流到美國。這些回流現(xiàn)金不但支撐了美國普通人的福利，也為美國商人提供了足夠多拓展市場的資本。當(dāng)然，更重要的是，為美國每年幾千億美元的軍事赤字融資。
信用當(dāng)然不會憑空產(chǎn)生。正如美國海軍學(xué)院一位教授曾說的：“我們只用很少的紙幣（美元）去交換亞洲地區(qū)豐富的產(chǎn)品和服務(wù)。這一切并不公平。因此，當(dāng)我們送去這些紙幣時，我們必須要提供真正有價值的產(chǎn)品——美國太平洋艦隊。”從這個角度，人們就會理解即將離任的小布什為什么對窮兵黷武那么感興趣了。威信，無威不信。美國必須對世界表現(xiàn)出必要的暴力，才能維系一個依靠美元吸取世界利益的“現(xiàn)代貢奉體系”。
神功不是一天煉成的。邁克爾·赫德森在《金融帝國》一書中，對美元霸權(quán)地位的崛起進行了深入細(xì)致的歷史分析。二戰(zhàn)之后，美國的軍事實力和經(jīng)濟實力空前強大，因此一舉奠定了美元在戰(zhàn)后資本主義經(jīng)濟秩序中的“硬通貨”角色。1971年,美元與黃金脫鉤，完全依賴政府信用，走上了向全球泛濫的不歸路。冷戰(zhàn)結(jié)束后，前蘇東地區(qū)成為美元帝國的“新殖民地”，美元的帝王稱號更加貨真價實。在筆者看來，以華盛頓共識為主旨的一整套新自由主義意識形態(tài)宣傳，不過是美元這個金融霸主在20世紀(jì)后時刻“登基大典”的獻辭罷了——它宣示了以軍事強權(quán)威懾為后盾、以金融衍生品為招牌的“金權(quán)奴隸制”終蒞臨地球。其實，馬克思對此早有預(yù)言，他說金融寡頭壟斷是資本主義的高階段，這將在資本全球化實現(xiàn)后同步到來。
其實，覬覦美元霸主地位的也大有人在。日元曾一度膨脹，日本人自以為能“買下整個美國”，結(jié)果被美國人修理，一蹶不振。歐元從誕生時起，就要和美元分庭抗禮，而歐洲內(nèi)部政治不統(tǒng)一，在短時期內(nèi)只能充當(dāng)不斷被羞辱折磨的“儲君”。在其他地區(qū)和經(jīng)濟體，美元更是鮮有對手。金融危機爆發(fā)以來，全球避險資金一度追捧美元的局面，正說明了美元的“王權(quán)”仍具有很大的勢力范圍。那畢竟是經(jīng)過60多年血雨腥風(fēng)才奪到手的至高權(quán)力，不可能一夜間崩潰。
王侯將相，寧有種乎？一場世界范圍內(nèi)的“貨幣革命”，可能會發(fā)生在一場剝奪了地球上大多數(shù)經(jīng)濟體存活空間的大危機之后。那將是天下大亂的“貨幣戰(zhàn)國時代”。中國這個新興經(jīng)濟體還不算強大，由于過去特殊歷史條件，不得已又同美元綁得太緊，利益瓜葛千絲萬縷，故有投鼠忌器之嫌。筆者認(rèn)為，如果美元地位還能維系一陣子，讓這個“老莊家”逐漸消磨瓦解，給中國經(jīng)濟做大做強留出空間，以等到后攤牌，這可能是好的預(yù)期。其次，如果危機持續(xù)深入，全球經(jīng)濟發(fā)生“大亂”，則中國必須果斷撇清與美元的關(guān)系，大限度降低損失和保存力量。需避免的是，由于應(yīng)對政策不當(dāng)，以股市、樓市和人民幣為標(biāo)志的虛擬經(jīng)濟崩潰，實體經(jīng)濟遭受重創(chuàng)甚至被外資控制，這將是萬劫不復(fù)的危局。
應(yīng)該記住邁克爾·赫德森的提醒，我們必須從根源上理解，美元不過是一個國與國博弈的金融符號，只有具備強大經(jīng)濟力量并擁有政治意志的國家，才能在這場大博弈中求勝。崩潰？不過是重新洗牌而已！
從以上的分析中不難看出這次金融危機的嚴(yán)重性，也讓我們從本質(zhì)上明白為什么美國的金融危機會有全世界來買單。
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